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「期」金天下
作者從事金融行業已二十多年,對環球商品期貨、貴金屬、外匯及股票等投資有深入研究,擅長為客戶設計投資組合。為獅子會前任會長,亦每週接受NOW TV及有線電視專訪,詳述商品期貨之走勢;亦為金融網站www.163gold.com 首席評論員;更於2010年獲盛世華人及國際美洲大學頒授榮譽博士學位。
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OPEC減產 美國EIA原油庫存下降推高油價
19年3月4日

WTI原油(4月)期貨週二(2月26日)收漲0.02美元,報55.50美元/桶。此前周一(2月25日)大跌3%並錄得今年最大跌幅,主要由於特朗普在去年12月初以來再次發聲,批評OPEC減產推高了油價。


原油價格本週尤如坐過山車一樣。首先週一,美國總統特朗普在推特上再次抱怨油價太高,要求OPEC放鬆抬高油價的努力。他寫道,“油價太高了。OPEC,放輕鬆,悠著點兒。世界受不了油價上漲——還很脆弱!”這條Twitter讓油價在周二(2月26日)亞洲交易時段油價下跌,紐約交易的WTI原油和倫敦的布蘭特原油跌幅超過3%。這一暴跌令過去兩週的廣泛反彈戛然而止,布蘭特原油出現了兩個月以來的最大單日跌幅,主要因市場擔心,這次特朗普掌握著更有利的武器:對進行減產的產油國提出訴訟。

週三,美國能源信息署(EIA)最新數據顯示,美國2月22日當周原油庫存意外減少864.7萬桶,為2018年7月以來最大單週降幅,預期增加300萬桶,前值增加367.2萬桶。此外,美國能源信息署(EIA)昨晚公佈的數據顯示,在2月22日當週,美國原油進口規模下降了161萬桶/日,至1996年以來最低水平。其中,從沙特進口原油34.6萬桶/日,創單週曆史新低。 數據還顯示,位於美國東海岸的煉廠產能利用率降至60%,創2012年以來新低。

與此同時,美國的原油產量卻增長了10萬桶/日,至1210萬桶/日,再創單週曆史新高。此外,庫欣地區的原油庫存創出2017年12月份以來單週新高。值得注意的是,在美國瘋狂加大原油產量的同時,他們在過去很長一段時間裡一邊施壓OPEC減產挺價,另一邊制裁委內瑞拉和伊朗,令其出口規模驟減。

OPEC方面,沙特石油部長Khalid al-Falih同日稱減產預計延續到下半年,三月原油出口目標位700萬桶/日。此外,Khalid al-Falih還稱,他預計全球石油需求將在今年第二季度回升,同時注意到市場正在逐步應對OPEC主導的產量限制。

石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等十個非OPEC產油國生產商去年年底同意在今年上半年將原油產量減少120萬桶。據OPEC稱,沙特阿拉伯是世界上最大的原油出口國,迄今為止承擔了這一削減的最大負擔,上個月沙特減產約35萬桶/日。

需求方面,歐洲原油市場最近意外變得疲軟起來。 雖然歐洲從來不是全球原油市場的關鍵驅動力來源,其消費多數時間維持平穩,但最近幾個月的原油消費顯著下滑,對於整個歐洲經濟來說很可能不是個好兆頭。 最值得關注的是,評級公司標普數據顯示,德國的原油消費量正大幅減少,12月同比減少幅度達30.2萬桶/天,從年化角度看是連續第10個月下滑幅度超過10萬桶/天。

就在去年11月,德國看起來還是唯一一個原油需求相對堅挺的歐洲國家。但到了12月,德國也“淪陷”了。當月,法國消費量減少12.4萬桶/天,荷蘭減少8.5萬桶/天,意大利減少3.8萬桶/天, 英國減少3.6萬桶/天。 從屬於經合組織的歐洲國家來看,整體原油需求在12月合計減少75.5萬桶/天,建議投資者可於56.20美元/桶購WTI原油(4月)期貨,目標價60.16美元/桶,止蝕53.22美元/桶。

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