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青冰
青冰,清兵也!勇字當頭,無畏無懼,在股海拼死一戰!
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股東果然用腳投票
18年8月10日

昨天在報章專欄提及過九倉(0004),昨天亦出了業績,核心盈利跌9%,派息比率約27%,青冰比較關心的股票投資,佢地都係草草幾句,不包括持有25%綠城中國(3900)權益,現持有290億港元的上市投資,「是一個主要由藍籌股組成的組合,具長線增長潛力及提供合理股息回報,該組合整體表現與市場相符,相對集團總資產而言每項個別投資並不重大。」換言之就係唔想披露太多,你信我地公司的眼光就得喇。
 
與市場相符,可以理解為同恆指差不多,恆指上半年跌了3.3%,但當中有派息的因素存在,扣埋股息都係跌1.5%,唔算太差,而嗰25%綠城,計埋息都有7%回報。至於提供合理股息回報,又可以幫佢計下,按業績第26頁講,投資股息收入有2.9億港元,而綠城派息0.2人仔,除息當日兌港元匯率係約1.2,換言之持有綠城就收咗1.3億港元,好喇,即係餘下近300億的投資,上半年派息只有1.6億元,即係上半年的股息率係0.55%左右,是否合理,真係見仁見智。
 
管理層在3月講過,投資股票都係以新興經濟為主,今次再補充係以藍籌為主,咁恆指當中,屬於新興經濟,相信只有騰訊(0700)及平保(2318),充其量可以計埋瑞聲(2018)及舜宇(2382),咁佢地的確派息係較少,以斷估精神黎睇,應該係買咗呢啲啦。
 
九倉去年分拆時,係講過想優質資產充份體現價值,咁九倉置業(1997)自分拆起,累積都升咗一成,在2018年50隻恆指成份股中,更加排第11位,非常叻仔,但作為九倉的長期股東,你又有冇受惠呢?九倉去年8月宣布分拆,翌日便急升14%,收報79.65元,亦是2017年的收市最高位。11月時落實一送一,各位股東免費獲得九倉置業,換言之,現時將兩者的股價相加,就可作比較,以昨天的收市價計,是81.15元,換言之為各股東增值了2%。但如果你貪九倉有大幅折讓,甚至像年初相信花旗話會私有化的話,相信你會好失望,因為九倉今年跌了8%,跑輸地產股、REITs及恆指。
 
中小型股賣咗巨型資產唔派息,最後可能胡胡混混使咗佢或投資蝕咗佢,所以股價比資產有大折讓,情有可原,至於九倉……應該唔會嘅,昨天業績後逆市跌4%,純屬巧合吧。

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