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青冰
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國泰與737事件
19年3月15日

早兩日國泰(0293)出業績,因為一早盈喜咗,盈利數字已經唔新鮮,成板營運數據亦都可以skip,因為黎緊睇2月數據仲有用啦,第一個要看的重點,就是國泰一架波音737 Max都冇,值得慶賀,意味著唔會受停飛而影響載客能力。
 
第二個重點就是燃油對沖虧損,一如預期劇減啦,由蝕63億減至蝕14億,再看未來八個季度的對沖情況,比率大概是2至3成,油價大概是62至68美元,記著係睇布蘭特油價呀,現時是67美元,換言之在現水平浮沉,對國泰的影響就最細,如果日後狂升,由於對沖比率得3成,都會受害嘅,但作為股東,油價升令航空公司受損,你都會體諒呀,屆時咪加燃油附加費囉,最弊就是你對沖太多而油價暴跌,全世界受惠時你仲挨貴油,這就是過去幾年的慘況。
 
至於收購HK express的事,依家傾緊,梗係唔會漏風聲畀你聽啦,早前青冰睇新聞,有分析擔心作價太高及反壟斷之事,前者要睇太古的牙力,後者你不必過慮,太古集團冇律師團隊架咩?既然肯出價就一定事前做晒嘢啦。
 
中銀航空租賃(2588)由上年初的41蚊,一直升至上月的70.30歷史新高,可稱為熊市股王,增長唔錯,派息有4厘幾,認真財息兼收,不過最近由高位回吐10蚊,算係幾傷,早幾日公佈的業績,賺幾多派幾多變成非重點,因為大家都睇到現時佢哋有5架波音737 Max,最大獲嘅係仲訂咗90架,其中有11架係在12月底先訂嘅,認真唔好彩。不過都係一貫中資的態度,在業績內隻字不提這事,不過在analyst briefing有人問起,管理層強調佢哋擁有龐大的機隊,影響唔會太大,跟住就帶人遊花園,避重就輕咁答,可能中金的分析員不滿管理層玩佢,返到公司嬲嬲地即刻downgrade變持有,成為737 max事件後,除了波音外,第一間被人downgrade的航空業相關公司,認真威喇。
 
新創建(0659)旗下的飛機租賃,在去年中都有買咗廿幾架737 Max,中國飛機租賃(1848)在12月底都追加了25架,睇黎12月波音應該係有做discount了,個個都走去加注。
 
講返轉頭,個個行家都有份,國泰竟然一架都冇,黑仔咗咁多年,今次算係真正轉運喇。

Fb個人專頁 http://www.fb.com/chingbing888

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