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鍾記-價值投資之道
曾任股票分析員、基金經理及投資經理,從事金融行業二十多年,擁有香港中文大學工商管理碩士學位,並為特許金融分析師(Chartered Financial Analyst)及英國特許公認會計師公會資深會員(Fellowship of Chartered Certified Accountant)。 現為全職財經網誌「股壇老兵鍾記 長勝之道」(http://bennychungwai.blogspot.com)作者,教授網友了解價值投資理念、選股和正確評估公司價值等知識。 2016年初出版《實踐價值投資的真諦》一書。
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股票投資組合表現回顧(四)
17年10月9日

這個星期,投資氣氛高漲,港股曾創2015年大時代以來的新高,突破28,600點。我更新了2016年1月11日首次公開的股票投資組合,發現其表現跑贏大市,我感到十分滿意!

假設過去21個月(2016年1月初至2017年10月初),我一直持有當初的股票投資組合,期間完全沒有買賣,便得出股票投資組合的總加權平均回報率(包括資本增值與收到的股息在內) 53.9%,跟恒生指數期間的總回報率47.6%及盈富基金(2800)的總回報率50.6%比較,分別多出6.3%和3.3%呢!我認為自己的股票投資組合的投資風險跟盈富基金相約,但回報高於它,反映自己的選股能力還不錯呢!

在股票投資組合中,表現最佳的五隻股票依次序是廣汽(2238)、銀河娛樂(027)、比亞迪(1211)、金沙(1928)和平安保險(2318),回報率分別高達222%、163%、125%、95%和80%,反映汽車股、澳門博彩股和金融科技股較受投資者追捧。反之,表現最差的五隻股票依次序是聯想(992)、經濟日報(423)、瑞安房地產(272)、中國人壽(2628)和金蝶(268),回報率分別是-30%、7%、16%、16%和20%,大致反映它們差勁或遜於同業的業績和業務前景。

P.S. 由於自己的投資策略傾向長線持有優秀的企業,因此目前的股票投資組合成員跟去年初時基本上差不多,只是個別股票和板塊所佔的比重略有變動而已。當然,期間我也曾做過一些策略性的買賣,以及因應大市總體的估值水平而調整股票和現金的比重。所以,自己真實的回報率跟上面的假設回報率有少許分別。

免責聲明:上述觀點只代表作者本人或作者公司意見,與華富財經的立場無關
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