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「期」金天下
作者從事金融行業已二十多年,對環球商品期貨、貴金屬、外匯及股票等投資有深入研究,擅長為客戶設計投資組合。為獅子會前任會長,亦每週接受NOW TV及有線電視專訪,詳述商品期貨之走勢;亦為金融網站www.163gold.com 首席評論員;更於2010年獲盛世華人及國際美洲大學頒授榮譽博士學位。
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EIA原油庫存大增近1000桶油價 美元強勢油價承壓
19年5月6日

WTI (6月)原油期貨周三(5月1日)收跌0.31美元,報63.60美元/桶。 美國4月26日當週EIA原油庫存大增993.4萬桶,遠超分析師預期,至2017年以來的最高水平。 EIA還指出,美國原油產量上週創新高。上週,美國原油日產量上升10萬桶,至1230萬桶。此外,美聯儲議息後美元強勢,令油價進一步承壓。


沙特能源大臣KhalidAl-Falih稱,OPEC及其盟國可能會將減產協議延長到年底,以降低全球原油庫存。俄羅斯新聞社週二發布對Al-Falih的採訪顯示,他已和參與減產協議的許多部長舉行了會談,並且幾乎所有人都想延長協議。同時近期俄羅斯總統普京提醒沙特方面不要違背聯合減產協議,之前俄羅斯曾多次暗示希望重新推高產量。由於俄羅斯方面對美國取消伊朗原油進口豁免的做法表示不滿,因此意外的提醒沙特不要違背減產承諾。

OPEC方面,根據外媒週三(5月1日)公佈調查報告顯示,4月石油輸出國組織(OPEC)原油產量觸及四年低位,因經濟制裁重創伊朗和委內瑞拉原油產量,同時以沙特為首的OPEC成員國仍穩步推進減產行動。調查數據顯示,14個OPEC成員國4月原油產量預計為3023萬桶/日,較3月減少了9萬桶/日,觸及2015年以來最低水平。其中沙特及其海灣盟國減產的貢獻最大,繼續穩步推進減產行動,看似並未理會美國總統特朗普的最新增產呼籲。4月11個參與減產的OPEC成員國減產執行率達到132%,低於3月達成的145%,因尼日利亞產量增長以及沙特和伊拉克產量的小幅回升。

另一方面,伊朗和委內瑞拉原油產量的繼續下滑部分抵消了其他地區產量增長。4月伊朗產量降幅創OPEC成員國中最大,環比減少了15萬桶/日。委內瑞拉方面,該國4月原油產量環比減少10萬桶/日,因美國加強對其的經濟制裁。

美國方面,最近一連串負面消息拖累原油價格。首先,美聯儲週四(5月1日)發布了4月FOMC議息會議結果,美聯儲FOMC會議維持聯邦基金利率2.25%-2.50%不變,下調超額存款準備金利率5個基點至2.35%,基本符合市場預期。期後,美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會,稱美聯儲認為現在的政策是適合的,並沒有看到加息或是降息的很大可能性。聯儲現在考慮向更長時間到期的資產傾斜,今年稍晚重新討論所持資產的到期時間問題。

另一方面,美國總統特朗普表示,他已經和OPEC相關人士通過電話,要求該組織幫助降低原油價格,但並未透露具體的通話對象。值得注意的是,有傳聞稱華盛頓方面可能會給予中國進口伊朗原油的豁免資格,從而保證中國能在當前的豁免資格到期後繼續從伊朗購買原油,這也加大了油價的下行壓力。

庫存方面,美國能源信息署(EIA)週三(4月24日)公佈報告顯示,截至4月19日當週,美國原油庫存增加547.9萬桶至4.606億桶,升至2017年10月來最高,市場預估為增加125.5萬桶。美國精煉油庫存減少66.2萬桶,連續6週錄得下滑,市場預估為減少115.8萬桶。美國汽油庫存減少212.9萬桶,連續10週錄得下滑,市場預估為減少104.2萬桶更多數據顯示,上週俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加46.3萬桶。此外,上周美國國內原油產量增加10萬桶至1220萬桶/日,建議投資者可於63.5美元/桶沽WTI原油(6月)期貨,目標價58.7美元/桶,止蝕64.6美元/桶。

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