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V君
曾於基金公司及私募基金任職分析員,負責資產配置策略、環球經濟分析及bottom-up選股 。 後為了解鑽研新經濟的賺錢方程式,不惜下海搞電商,並將從商經驗,結合基金思維,歸納為一套獨特的炒股方程式。 現為電商及企業顧問,提供業務、融資咨詢及分析方案。
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巴菲特的高膽遠矚
19年4月16日

筆者明白到,亦多次強調現在是「炒股唔炒市」,經濟數據及表現跟大市走勢關連性甚低。話雖如此,但環球經濟走勢,中長線而言,對炒股「一定有啲用」。所以,「最好點都要知一啲」。
上週美國股市整體交易量較「平時」淡靜,由於接近銀行業績放榜期,投資者上週傾向審慎。美國經濟仍然強勁,而更為驚喜的是,美國零售銀行業務帶動摩根大通,俗稱「細摩」,整體業績再創高峰,表現勝分析員預期。相反,target環球市場的花旗銀行卻在業績前傳出傳奇交易部門主管因「交唔到數」而要「被離開」。若把「細摩」條數breakdown,增長主要來自零售銀行客戶借貸量及信用卡的增長,而華爾街的投行業務則在下跌。
讀到這,筆者不得不由衷地佩服股神巴菲特的高膽遠矚。巴菲特早前在《2019致股東的信》曾指出美國減稅政策令旗下投資收入大增,而他巳經把新增的收入再投資,對美國經濟增長投下信心一票,與當時「條街」驚美國經濟見頂的看法徹然不同。
而「細摩」的業績正正指出美國的消費者信心持續上漲,經濟週期「冇咁快」downturn,美國經濟增長,應該能持續下去,而美國股市亦會續創新高。高盛的經濟師在最新的報告亦指出,按此經濟勢頭,特朗普連任機率超過50%,而筆者深信,特朗普最終的出現,是會改變現有的世界貿易規則。但這是比較長線,現階段還是專心賺多一個錢,「等佢再當選後先再算」。
至於中美貿易談判,近來美中雙方不斷釋出正面消息,稱磋商「已接近達成協議」,而筆者最感意外的是,中方容許美國設立執行辦公室,監督貿易協議的執行進度,這項協議,與當年的治外法權有點相似。而後遺症是,一旦美國成功爭取,歐盟肯定會要求一樣的待遇,情況就猶如當年八國聯軍所提出的利益均沾道理一樣。這種急於和解的舉動,與3月中國出口反彈,實在前後不一。
而中美談判在一些重要議題上,仍有待解決分歧,農業就是其中之一。
根據彭博報導,中國不願放棄對國內糧食儲備的控制,這一直是美中貿易的一大癥結點;美方希望中國進一步開放玉米、大米和小麥市場,以擴大進口自由度,且中國補貼國內玉米和水稻農民,不公平地增加了供應量,並限制這些作物的進口。
最近的談判中,中國農業農村部副部長韓俊,拒絕美國要求中國開放糧食市場的提議,甚至在會議中氣到發抖。隨後韓俊怒回:「如果中國購買500萬噸玉米,我不知道世界是否可以做到!」,美國貿易代表辦公室農業談判代表杜德直言,韓俊的反應「震驚了我」,這反映出中方想控制玉米的進口。
但好多時候, 普遍股民只是標題黨,忽略了細節的重要性。筆者覺得貿易危機不會輕以得以解決,明白市場總有驚醒的一天,但在這種關節眼下,做「蠢錢」一定是好過做「聰明錢」,到了「真係世界未日先再算,最起碼賺過嘛」。
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