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股海指南針
黃敬凱- 曾任職註冊護士,後來轉戰交易所,現為專業投資者,專注發掘有潛力爆升的股票,成功捕捉多隻「十倍股」,例如華夏健康(1143,前稱中慧國際)及中國新進(1332,前稱確利達控股)。撰文見各大報章、雜誌及網站。
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豆盟增長快估值有吸引力
19年3月13日

近年來傳統廣告的增長放緩,但互動廣告則持續高增長,即將在星期四上市的豆盟科技(01917),為最早進入中國互動廣告市場的參與者之一,市場份額排名第二大。於高速增長的市場之內,豆盟的業績亦年年上升,上市估值相對增長屬於吸引水平,股價有上升動力。

廣告型式可分為傳統和互動廣告兩種,互動廣告一般向瀏覽者彈出互動遊戲,瀏覽者與廣告互動後,將導入廣告主的網頁以完成購買或其他行動。與傳統廣告比較,互動廣告提供更受瀏覽者接受的訂製及定向廣告方案,更受歡迎。

然而,互動廣告市場的問題在於,用戶群太分散,廣告主難於針對指定的客戶群發放廣告,令到廣告效益大打折扣。豆盟作為廣告中間人,利用開發的技術,使廣告到達目標客戶,實現精准營銷,讓客戶少花冤枉錢。

而且,針對目前移動廣告市場流量價格混亂的情況,集團還採用了對流量進行標準化定價的方式,讓客戶能夠更便捷進行廣告投放。

由於能夠把握市場重點及機遇,於2018年9月,集團的專有廣告平台吸引約2.78億每月活躍用戶;終端客戶主要於電商、金融、遊戲、旅遊及在線視頻等行業經營業務,於2018年9月30日,公司的終端客戶包括前100個應用程式中的33%及前50個應用程式中的36%,擁有逾5億每月活躍用戶的知名應用程式。

巨大的活躍用戶群,為集團帶來高速增長。由2015至2017年度,集團的收入復合年增長率約28.3%。於2018年首九個月,收入約2.5億元(人民幣、下同),同比急增96%;期內,純利達2800萬元,已接近2017年全年的82%。集團預期,2018年度的未經審核管理賬目,與2017年同期相比,收益及毛利均見增加,主要由於互動廣告服務增長。

如果豆盟即使以上限價0.5港元定價,市值約11.5億港元,2018年預計市盈率約20倍,相對於46%的增長而言,市盈相對增長率(PEG)僅0.43,顯示估值不高;如果以較低的價格定價,則豆盟的估值更加吸引。

免責聲明:上述觀點只代表作者本人或作者公司意見,與華富財經的立場無關
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