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大立光法說1/23登場;去年每股盈餘估68-70元
14年1月16日
MoneyDJ 台灣行業分析

精實新聞 2014-01-16 05:37:24 記者 許曉嘉 報導

光學鏡頭大廠大立光(3008)預計將於2014年1/23舉行法人說明會,屆時將公佈並說明2013年第四季財報,並且針對2014年第一季營運展望提出看法。大立光2013年第四季受惠於蘋果Apple新機種需求推升,單季營收達到93億元、創單季新高,一般預料,第四季獲利亦將創高,2013年全年每股盈餘上看68-70元,亦為年度獲利新高。目前外資對於大立光目標價多達1300元水準。

展望2014年第一季,目前大立光尚未提出正式看法。不過,由於蘋果拉貨旺季通常落在下半年、上半年出貨較淡,加上2月份適逢農曆春節假期,市場預期,大立光1、2月營收可能逐月滑落,3月份仍待觀察。整體第一季營收估近60-70億元水位、季減估2成以上。但與去年同期相較仍可望成長兩位數幅度。

儘管外傳蘋果Apple今年即將推出的新一代智慧型手機iPhone 6可能持續搭載800萬畫素鏡頭,這可能將使2014年手機鏡頭主流停滯在800萬畫素規格,對大立光來說,800萬畫素鏡頭亦仍將是2014年出貨大宗。但外界相信,即使蘋果新一代iPhone 6鏡頭畫素沒提高,整體鏡頭規格功能仍將持續升級,有利於維持高階800萬畫素鏡頭的技術門檻與大立光的競爭優勢。

另外,由於中國大陸市場針對旗艦機種積極導入千萬畫素鏡頭(1300萬畫素為主),推估2014年整體智慧型手機千萬畫素以上鏡頭滲透率上看2成,而中國大陸訂單佔大立光營收比重、亦可望自2013年的10%進一步提升到2014年的15%-20%,此亦有助於大立光產品結構與客戶組合朝正向發展。

目前各路法人對於大立光2014年營運前景依然普遍看好。預期在蘋果Apple新機種及中國大陸訂單成長、潛在韓系訂單動能推升下,2014年營收還有機會挑戰320-340億元、年增估15%-25%,全年每股盈餘有實力站上75-85元,均續創新高。

資料來源-MoneyDJ理財網
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