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受惠城鎮化持續,西部水泥穩中有增
17年9月13日
QuamNews

港股近日大成交持續,但踏入九月份,外圍地緣及美國縮表風險不少,令高位獲利壓力不輕,惟資金市不宜估頂,恒指在27500點有支持,28200點反幅徘徊。展望第三季, 受惠城鎮化持續之下,房屋建設和需求持續,建材行業經歷近幾年產銷調整之後,其實近年基調已有改善,今年展望穩中有增,水泥股可以考慮。
 
西部水泥(2233)是一家陝西省水泥生產商,以『堯柏』及『堯柏水泥』商標銷售。至6月底止,中期業績由虧轉盈,賺2.18億元人民幣。去年同期虧損1.14億元。期內,收益21.1億元,按年上升29.6%。水泥及熟料總銷售量876萬噸,上升4.4%,水泥銷售量854萬噸,上升2.6%。毛利率22.1%,上升12.7個百分點,受惠成本減省措施。不過每噸煤炭價格上升,令每噸出產水泥及熟料總成本增加約21.8元,煤炭成本總額按年上升約85.5%。
 
內地水泥價格由舊年3月起低位反彈,皆因基建投資及房地產投資回升,為水泥帶嚟穩定需求。面對內地環保原因,令不少石灰礦場關閉,為西部水泥創造拓展至石灰服務的機會,增加收入動力。

今年8月中,德銀發表報告指,在過去的七月份,陝西水泥價格每噸上升50元人民幣,是少數沒有降價的省份。相信積壓的基建及房地產項目在第四季開工,將推升水泥價格。受惠第三季水泥銷售強勁,考慮到區內基建爆炸性增長及石灰業務貢獻,該行上調2017及2018年盈利,分別31%及53%。
 
論走勢,海螺水泥次季走勢料會維持喺1至1.175元區域上落機會大,不妨候低行動,參考德銀給予西部水泥的目標價1.70元,較周二收市價(1.17元)有約40%溢價。

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