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野村削多隻內險股目標價 指明年首年保費增長緩慢
18年12月7日
Infocast
<匯港通訊> 野村發表2019年內地保險業展望報告,下調多隻內險股目標價。當中首予眾安在線(06060)「買入」評級及目標價38.13元,並將中國再保險(01508)評級由「買入」降至「中性」。

野村表示,內地對保險業不斷變化的法規,最終應導致中期出現逐步改革。野村稱,通過保險和銀行監管機構的整合,該行預計內險業將減少監管套利,明確業務範圍,使保險公司能夠回歸保護和長期儲蓄的基礎;此外將產生規則一致性,意味著對保險的監管更加嚴格;亦會逐步向外國保險公司開放。

野村指,該行對於內險壽險方面增長前景較不積極,並且將其檢視覆蓋的保險公司平均2019財年新業務價值預測下調3%。該行預計內險的2019財年首年保費(FYP)按年增長將緩慢回升,介乎0%至13%,但不再強調「開門紅」年度銷售活動(open-year-sale campaign),可能導致2019年首季的年度負增長。

財產險方面,野村指儘管2018年表現差於預期,但該行預計2019財年3大保險公司的綜合成本率基本穩定,原因是放鬆管制和汽車保險佣金控制的監管得到平衡;及高利潤非汽車保險的強勁增長。

野村對內險股最新評級及目標價:

評級 舊目標價(元) 新目標價(元)
中國平安(02318) 買入 93.84 104.52
新華保險(01336) 買入 61.9 57.5
中國太保(02601) 買入 47.23 40.01
中國太平(00966) 買入 36.25 35.6
眾安在線(06060) 首予買入 - 38.13
中國財險(02328) 買入 12.19 10.87
人保集團(01339) 買入 5.21 4.45
中國人壽(02628) 買入 28.21 22.45
中國再保(01508) 買入->中性 1.83 1.79

(CK
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