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大和降中國鐵塔(00788)中移動(00941)評級 首選聯通(00762)
19年2月12日
Infocast
<匯港通訊> 大和發表內地電訊業報告,調低中國鐵塔(00788)評級,由「持有」降至「跑輸大市」,惟目標價由1.13元升至1.39元,同時亦調低中移動(00941)評由「買入」至「跑贏大市」,目標價由93.5元降至92.4元,主要因為行業股價走勢分化。

大和重申,首選股為中國聯通(00762),,其次為中電信(00728),兩者評級維持「買入」。對聯通目標價由14.56元降至13.97元,對中電信目標價亦由5.28元降至5.1元。

大和更認為,在聯通及中國鐵塔兩者可作配對交易,因兩者估值差距過份大,建議持聯通長倉,報告指中國鐵塔過去3個月累升36%,遠高於中移動同10%,以及與中電信及聯通兩者同期9%及3.5%升幅,亦差別大。大和認為,市場對5G期望過高,有關5G決定已反映,中國鐵塔有下跌風險,降級至「跑輸大市」。

大和料中國鐵塔2018年純利為27.37億元人民幣,料中移動2018年純利為1131億元人民幣。

(SY)

#中資電訊股
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