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佳源有勢追落後
19年4月3日
QuamNews

 
中美貿易戰可能出現突破性發展,刺激中港股市踏入四月後持續爆上,內房股強勢,多隻股份破頂,內房佳源國際(02768) 剛突破10天平均線,股價儲力向上,可以留意。
 
佳源去年純利18.63,按年大升38.6%,合同銷售金額及面積分別達人民幣201.8億元及178.7萬平方米,按年增加95%及52%,持續創新高,為市場帶來正面刺激。期內,集團核心淨利潤14.63億元,按年升32.5%,增長動力持續。此外,集團去年毛利為人民幣33.1億元,按年上升28.4%,毛利率為31.6%,屬行內高水平。
 
此外,佳源為大灣區受惠一員, 2018年全年,佳源擁有45個項目,土地儲備總建築面積約920萬平方米,其中長三角經濟區占比65%、粵港澳大灣區占比15%、其他重點省會城市及一帶一路沿線地區分別占比13%及7%。新獲取的項目包括香港菁雋、匯賢一號以及江門佳源帝都溫泉山莊等多個大灣區項目。
 
值得留意,集團剛公佈的首季合同銷售額約36.634億元,按年增約46%;合同銷售面積約326,098平方米,按年增約32%;合同銷售均價約每平方米11,234元,按年增約11%,增幅理想,為市場帶來集團今年銷售超標的憧憬。
 
早前,公司向大股東收購安徽省物業開發項目,並計畫透過發行新股支付收購代價。再者,佳源物管實力強勁,其管理的物業主要位於浙江、江蘇及安徽等省市,在管物業項目達121個,為“中國物業管理企業綜合實力100強”排名第33位。筆者認為,物管業務成功拓展與主業相輔相承的新業務,多元化的經營模式將有助提升房地產業務的黏性,兼具分析概念,利好估值修復。
 
佳源派息慷慨、估值低以及後續成長性高,昨天收報4.16港元,圖形走勢向好,有望上試4.5元水準,中線目標看5.5元。

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