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斯倫貝謝宣佈用債券交換斯倫貝謝控股公司的三種優先票據
19年3月16日
Business Wire

(美國商業資訊)--斯倫貝謝控股公司(Schlumberger Holdings Corporation,簡稱“SHC”或「公司」)今日宣佈開始進行私募發售,用下表中的三種優先票據(統稱「舊票據」)交換將於2028年到期的新類型優先票據(簡稱「新票據」)。此次交換在下文中簡稱「交換要約」。可用於交換的舊票據累計本金金額將根據下表中此類票據的接受優先順序,根據已接受舊票據的累積本金金額所發售的新票據金額不得超過12.5億美元(簡稱「新票據上限」)。如果新票據的發售金額低於5億美元(簡稱「最低新票據發行規模」),則所有舊票據投標都將取消,同時也不會發售新票據。

下表列出舊票據的條款以及交換要約的對價:

證券名稱       CUSIP 號       ISIN       接受優先順序別       未償本金金額(百萬)       參考UST證券       固定價差(基點)(1)       彭博參考螢幕
3.000% 優先票據 2020年12月21日到期(簡稱「2020票據」)       144A條:
806851AC5 /
Regulation S:
U8066LAC8
      144A條:
US806851AC55
/
Regulation S:
USU8066LAC82
      1       $1,600.0       1.750%
美國國債,2020年11月15日到期
      25       PX4
3.625% 優先票據 2022年12月21日到期(簡稱「2022票據」) 144A條:
806851AE1 /
Regulation S:
U8066LAD6
144A條:
US806851AE12
/
Regulation S:
USU8066LAD65
2 $850.0 2.375%

美國國債,2022年3月15日到期

50 PX1
4.000% 優先票據 2025年12月21日到期(簡稱「2025票據」)(2)       144A條:
806851AG6 /
Regulation S:
U8066LAE4
      144A條:
US806851AG69
/
Regulation S:
USU8066LAE49
      3       $1,750.0       2.375%

美國國債,2024年2月29日到期

      110       PX1
(1)   交換要約早期參與支付額將為每1000美元舊票據本金金額支付50美元新票據本金金額(早期參與支付額),而且已包含在總對價中。
(2) 交換要約中接受交換的2025票據的累計本金金額不得超過5億美元(簡稱「2025票據上限」)。

下表列出新票據的條款:

證券名稱       到期日       新票據上限(百萬)       最低新票據發行規模(百萬)       基準證券       與基準證券價差       彭博參考螢幕
優先票據,2028到期       2028年5月17日       $1,250.0       500.0       2.625%

美國國債,2029年2月15日到期

      155 bps       PX1

可進行交換的舊票據持有人將以現金形式收到應計和未支付利息(從最後的適用利息支付日期至,但不包括,此類舊票據交換的結算日期),以及代替新票據零數的應付金額。

交換要約將按照相關條款執行,並取決於2019年3月13日生效的發售備忘錄(簡稱「發售備忘錄」)中所列的條件。公司保留在交換要約生效之後自行斟酌提升新票據上限以及2025年票據上限的權利。

只有符合資格的舊票據持有人才會收到早期參與付款,前提是:這些持有人在2019年3月26日紐約市時間下午5點或之前(簡稱「早期參與日期」)有效投標其舊票據,且該時間取決於SHC的任何延期;這些持有人不會正式撤標,且其舊票據被接受用於交換。

取決於新票據上限、2025票據和比例,所有在早期參與日期當日或之前有效投標且未有效撤標、擁有更高接受優先順序的舊票據,在任何低接受優先順序已投標舊票據在票據交換要約中獲得接受之前,將先行獲得接受。與此同時,所有在早期參與日期之後有效投標、擁有更高接受優先級別的舊票據,在任何低接受優先順序別已投標舊票據在交換要約中獲得接受之前,將先行獲得接受。然而,在早期參與日期當日或之前有效投標且未有效撤標的舊票據,將先於早期參與日期之後投標的舊票據被我們接受,即便在早期參與日期之後投標的舊票據的接受優先順序別高於在早期參與日期之前投標的舊票據,亦遵循上述原則。

如果有效投標且未有效撤標的2025票據本金金額超出2025票據上限,則受制於2025票據上限的2025票據可能會受制於接受比例。此外,如果接受所有某一特定類別的有效投標的舊票據(連同所有有效投標、且接受優先順序高於此種類票據的舊票據)將導致我們發售新票據的本金金額超出新票據上限,則交換要約將出現超額認購的情況,而且如果我們在交換要約中接受任何此類舊票據,那麼我們將以一定的比例來交換此類已投標舊票據,且我們所接受的每位持有人的此類有效投標舊票據的累計本金金額取決於每位持有人標的額乘以適用的比例係數,然後將所得數額四捨五入至此類票據最接近的1000美元本金金額,且不得超過新票據上限。此外,如果交換要約在早期參與日期即完全認購,在早期參與日期之後有效投標的合格持有人將無法交換任何其已投標舊票據。如果2025票據的認購額於早期參與日期達到2025票據的上限,則在早期參與日期之後有效投標2025票據的合格持有人將無法交換任何其已投標2025票據(除非在隨後提升2025票據上限)。

交換要約將於2019年4月9日紐約市時間晚上11:59到期,除非SHC延期或提前結束。於2019年3月26日紐約時間下午5點或之前(取決於SHC的任何延期,簡稱「撤標截止日期」)在交換要約中遞交的舊票據投標,可在撤標截止日期之前任何時段有效撤標,但在此之後無法變更,除非在某些情況下法律要求提供額外撤銷權(取決於SHC)。在撤標截止日期之後遞交的交換要約投標將不可更改,除非在某些情況下法律要求提供額外撤銷權(取決於SHC)。

交換要約、新票據的交換和發售以及發售文件副本將僅對符合以下條件的舊票據持有人提供:(a)1933年《證券法》144A條及其修訂案(簡稱「《證券法》」)定義的「合格機構投資人」或 (b) (i)《證券法》 Regulation S所定義的非「美國人」或在美國組織、成立或居住(如果是個人)的經紀商或其他專業受託人,且擁有受益人或受託人為非「美國人」的委託帳戶或類似帳戶(而不是財產或信託)(ii)如果位於或居住於已實施指令2003/71/EC及其修訂案,包括根據指令2010/73/EU的修訂案(簡稱「售股章程指令」)的歐洲經濟區任何成員國,則為售股章程指令所定義的「合格投資人」;如果位於或居住於加拿大或加拿大某一個省份,並且是依據 National Instrument 45-106 –公開說明書豁免(簡稱“NI 45-106”)所定義的「認可投資人」,以及,如果居住於安大略省,則是《證券法》(安大略)73.3(1)章節所定義的「認可投資人」,但無論哪一種情況,該人士還必須屬於National Instrument 31-103 -註冊要求、豁免和持續性註冊人義務(簡稱“NI 31-103”)所定義的「許可客戶」(每一類都屬於「合格持有人」)

新票據並未依據《證券法》或任何州證券法進行註冊。因此,新票據不得在未註冊或獲得《證券法》以及任何適用州證券法適用註冊要求豁免的情況下在美國進行發售或出售。

本新聞稿並非是出售要約或購買本文所描述任何證券要約之邀請。交換要約僅按照發售備忘錄制定,而且僅針對適用法律允許的人士和司法管轄區。

在英國,本新聞稿的對象僅限於,而且與交換要約有關的任何其他文件或資料僅提供給,或僅針對(i)英國境外人士;(ii)符合《金融服務與市場法》2005年條例第19(5)條及其修訂版(簡稱「條例」)所規定的投資專業人士;(iii)高淨值實體以及該條例第49(2)(a)至(d)條中可合法發放的其他人士(所有此類人士統稱「相關人士」)。與本聲明相關的任何投資或投資活動僅針對相關人士,而且僅供相關人士參與。任何非相關人士不應執行或依賴此類聲明或其任何內容。

與交換要約相關的文件將僅對完成且交回合格信函的舊票據持有人發放,該合格信函用於確認他們為合格持有人。希望取得合格信函副本的舊票據持有人可聯絡交換要約的交易代理和資訊代理機構D.F. King & Co., Inc.,電話:(877) 732-3612(免費);(212) 269-5550(銀行與經紀商);電子郵件信箱:[email protected]。持有人可至www.dfking.com/slb索取交換要約文件。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含美國1933年的《證券法》修訂版的第27A條和美國1934年的《證券交易法》修訂版的第21E條中規定的「前瞻性陳述」。有關完成交換發售的預期時間表包含前瞻性陳述。斯倫貝謝公司不保證此類預期將證明正確無誤。這些陳述受到斯倫貝謝公司在最新的10-K表格年度報告以及在美國證券交易委員會(SEC)網站(http://www.sec.gov)上其他報備文件中討論的風險因素及其他因素的限制。實際結果可能與預期、估計和預計的結果大相逕庭。前瞻性陳述僅代表發佈當日的觀點,斯倫貝謝公司並不打算,也沒有義務因新資訊、未來事件或其他情況而對外更新或修訂任何前瞻性陳述。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

本文版權歸Quamnet華富財經所有,除以下授權的分享方式外,使用其他方式轉載部份或全部內容,Quamnet華富財經將保留追究權利。
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