中國最大的跨境電商公司之一子不語集團(02420)擬以招股價介乎7.86-9.42港元,發行2925萬股股份,相當於擴大後股份5.85%,其中2632.5萬股(90%)為國際發售,292.5萬股(10%)為公開發售,集資規模約2.3-2.76億港元,隱含市值約39.3-47.1億港元,每手500股,入場費約4757.46港元。 子不語是次引入3名基石投資者,涉資約2260萬美元(約1.76億港元),相當於是次集資約63.8-76.5%。 子不語是次集資所得,約37.5%用於提升銷售及品牌推廣能力;約28.6%用於完善供應鏈管理系統;約23.3%用於專有網站上建立大型獨立自營網站;約5.3%用於提升產品研發能力;約5.3%用於未來3年升級及購買 IT 基礎設施。 根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年的 GMV 計,子不語在中國跨境出口 B2C 電商服飾及鞋履市場的所有平台賣家當中排名第三。公司亦已在通過第三方電商平台於北美銷售服飾及鞋履產品方面建立了領先地位。於2021年度,按在北美產生的 GMV 計,在所有中國的跨境電商出口 B2C 服飾及鞋履市場的平台賣家當中,子不語排名第一。 此外,弗若斯特沙利文的資料又顯示,於2021年,該公司按中國跨境出口 B2C 電商服飾及鞋履市場上所有平台賣家中透過亞馬遜出售的服飾及鞋履產品 GMV 計排名第二。截至最後實際可行日期,公司累計有1089款位列亞馬遜熱銷產品榜單前100的服飾及鞋履產品。除第三方電商平台外,公司於2018年建立自營網站。 子不語將於10月31日至11月4日中午12時公開招股,11月11日掛牌,保薦人為華泰國際、農銀國際;安排行尚有國泰君安國際、申萬宏源香港、交銀國際。 (BC) #子不語 #IPO

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