由微創醫療(00853)分拆的內地醫療器械企業心通醫療(02160)今日起招股，詳情如下： 發行股數：2.0562億股，招股總數中，1.85058億股(90%)為國際配售(包括優先發售的1028.1萬股預留股份)，2056.2萬股(10%)為公開發售，另有15%超額配股權 招股價：11.1-12.2元 集資規模：22.82億-25.09億元 集資淨額：22.475億元(以中間價11.65元計算) 集資用途: - 30%將被分配予集團的核心產品VitaFlowTM II； - 3.4%將被分配予集團首款商業化TAVI產品VitaFlowTM； - 27%將被分配予集團現有產品管線的其他產品； - 15%將用於為通過併購、授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展集團的產品組合提供資金； - 14.6%將用於擴大集團的產能並提高集團生產VitaFlowTM 及VitaFlowTM II的能力；及 - 10%將分配作集團的營運資金及一般公司用途。 基石投資者 認購金額(百萬美元) 1) CPE Fund 20.0 2) Hillhouse Funds 15.0 3) Lake Bleu Prime 10.0 4) GIC 10.0 5) 泰康人壽 10.0 6) Snow Lake Funds 10.0 7) Yi Fang Da Brocade 5.0 8) CDG 5.0 9) Indus Funds 5.0 10)Woodline Fund 5.0 11)3W Fund 5.0 12)Tybourne Funds 5.0 13)WT Funds 5.0 14)華夏基金 5.0 15)PinPoint 5.0 16)昆侖 5.0 總計 125.0百萬美元(約969百萬港元) *股份有6個月禁售期 回撥機制： -超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%； -超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%； -超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。 每手股數：1000股 入場費：12322.94元 公開發售日期：2021年1月26日-2021年1月29日中午12時止 定價日期：2021年1月29日 上市日期：2021年2月4日 保薦人：摩根大通、花旗、中金公司 收票行：中銀香港 有eIPO服務：www.eipo.com.hk (ST)