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2021-02-19 08:34:20
《新股情報》賽生藥業(06600)今起招股入場費9494.72元

生物製藥公司賽生藥業(06600)今起招股,採用全電子化申請程序,招股詳情如下: 發行股數: 1.159845億股,包括公開發售1159.9萬股(10%)及國際配售1.043855萬股(90%),另有15%超額配股權。 招股價: 每股17.2-18.8元 集資規模: 19.95-21.805億元 集資淨額: 19.504億元(以中間價18元計算) 集資用途: - 約30%或約5.851億元將用於投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標並為新候選藥物的授權引入提供資金; - 約28%或約5.461億元將用於償還現有債務; - 約26%或約5.071億元將用於為集團臨床階段候選產品的開發及商業化提供資金; - 約10%或約1.95億元將投入用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施; - 約6%或約1.17億元將用於為集團上市產品組合進行額外臨床應用的持續臨床研究提供資金。 回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 基石投資者: 基石投資者* 認購金額(百萬美元) 1)上藥國際供應鏈 30.00 2)Daguan International Limited 30.00 3)中郵創業國際資產管理 20.00 4)Ding Asset Ltd 12.00 5)Bradbury Global Opportunity Fund SP 77.60百萬港元 6)祥輝投資 67.50百萬港元 7)IDG Capital Investment 2020 Limited 5.00 8)大眾(香港)國際 5.00 9)太平資產管理(香港) 5.00 10)富喬鑫資本(香港) 5.00 11)黃展雄 3.00 共: 133.70(約10.366百萬港元) *有6個月禁售期 每手股數:500股 入場費: 9494.72元 公開發售日期:2021年2月19日至2月24日12時止 定價日期: 2021年2月24日 上市日期: 2021年3月3日(星期三) 保薦人: 摩根士丹利、中金公司、瑞信。其他安排行包括野村、中銀國際、農銀國際、中泰國際 收票行:中銀香港 另有eIPO:為 www.hkeipo.hk、IPO App