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2020-11-25 08:52:05
《新股情報》京東健康(06618)引6基投涉資104-105億元

京東(09618)分拆的京東健康(06618)今日路演。據銷售文件指,其招股價介乎62.8-70.58元,擬發行3.819億新股,相當於擴大後股份12.21%,其中95%為國際配售,5%為公開發售,集資規模239.83-269.55億元,另有15%超額配股權,令集資可增至275.81-309.98億元,每手50股,入場費約3564.56元。 文件指,京東健康引入6名基石投資者,涉資13.33-13.5億美元(約104-105億港元),相當於集資,未計行使超額配股權的38.95-43.36%,詳情如下: 基石投資者* 認購金額(億美元) 1)高瓴資本(Hillhouse) 1.34-1.51 2)Tiger Global 3.00 3)Lake Bleu Prime 1.00 4)China Structural Reform Fund 1.99 5)新加坡政府投資公司(GIC) 3.50 6)貝萊德(BlackRock) 2.50 共: 13.33-13.50 *6個月禁售期 文件又指,京東健康是次回撥最多至11%,將於11月26日至12月1日公開招股,12明1日定價,12月8日掛牌,美銀、海通國際及瑞銀為聯席保薦人。 (BC)