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2020-11-05 08:28:48
《新股情報》金科服務(09666)今起招股入場費4807.97元

內地綜合智慧物業服務商金科智慧服務(09666)今日起招股,詳情如下: 發行股數:1.329114億股H股,招股總數中,1.209494億股(91%)為國際配售,1196.2萬股新股(9%)為公開發售,另有15%超額配股權 招股價:41.8-47.6元 集資規模:55.56億-63.27億元 集資淨額:57.381億元(以中間價44.7元計算) 集資用途: - 約約60%將用於尋求戰略收購及投資機會,並進一步發展戰略合作夥伴關係以擴大集團地理覆蓋範圍的深度和廣度及業務規模; - 約20%將用於進一步發展增值服務; - 約10%將用於升級集團的數字化及智慧管理系統;及 - 約10%將用作一般業務運營及營運資金。 基石投資者: 認購額(百萬美元) 1 泰康人壽 75.00 2 Gaoling Fund, L.P.及YHGInvestment, L.P. 50.00 3 Snow Lake China Master Fund, Ltd 50.00 4 中金啟融基金 50.00 5 UBSAM 30.00 6 MWAL 30.00 7 AMF 30.00 8 WT 10.00 9 3W 10.00 10 China Orient Multi-Strategy Master Fund 10.00 總計 345.00(2673.7百萬港元) * 股份有6個月禁售期 回撥機制: -超購10倍或以上,但少於45倍,公開發售回撥至13.5%; -超購45倍或以上,但少於95倍,公開發售回撥至18%; -超購95倍或以上,公開發售回撥至36%。 每手股數:100股 入場費:4807.97元 公開發售日期:2020年11月5日-11月10日中午12時止 定價日期:2020年11月10日 上市日期:2020年11月17日 保薦人:中信証券、華泰國際;安排行尚有中金公司、花旗、國泰君安國際、工銀國際、中銀國際、招商證券國際、安信國際、國信證券(香港)、海通國際、申萬宏源證券 收票行:中國工商銀行(亞洲) 有eIPO服務:www.hkeipo.hk及IPO App (ST)