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2020-11-27 18:13:12
《新股情報》和鉑醫藥(02142)下周一起招股引9基投入場約1.3萬

臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥(02142)將於下周一起招股,其招股價介乎11.7-12.92元;發行1.38221億新股,其中1.244億股(90%)為國際配售,1382.21萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。是次上市集資規模為16.17-17.86億元。 每手股數為1000股,入場費13050.19元。公開發售日期為11月30日至12月3日中午12時止,12月3日定價;12月10日掛牌。 是次招股有9個基石投資者共投資9200萬美元;包括: 1.貝萊德基金投資3000萬美元、 2.HBM healthcare 投資1000萬美元、 3.高瓴資本投資1000萬美元、 4.Hudson Bay Capital投資1000萬元、 5.Octagon Investments投資1000萬美元、 6.3W投資500萬美元、 7.Anlan Funds投資700萬美元、 8.君聯資本(Legend Capital)投資500萬美元及 9.奥博資本(OrbiMed Funds)投資500萬美元。 公司擬將所得款項淨額用作以下用途,當中: -約37%用於撥資核心產品,包括巴托利單抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036); -約23%用於撥資支柱資產 HBM4003在大中華區及澳洲的進行中及計劃進行的臨床試驗、籌備在大中華區、美國及其他司法權區的註冊備案及潛在商業化推出; -約15%將用於撥資其他正在尋求IND 批准及尚未開始臨床試驗或臨床前研究的候選藥物的研發; -約12%用於撥資和鉑抗體平台產生的創新型分子發現; -約5%用於撥資持續改進平台技術、利用和鉑抗體平台尋求授權及合作機會;及 -約8%用於一般業務營運及營運資金。 聯席保薦人為摩根士丹利、美銀證券、中信證券;安排行尚有中金公司、瑞信、海通國際及中銀國際。 (EC)