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2020-11-09 08:31:03
《新股情報》融創服務(01516)今起招股入場費12777.47元

由融創中國(01918)分拆的內地物業管理服務商融創服務(01516)今日起招股,採取全電子化申請程序,詳情如下: 發行股數:6.9億股,招股總數中,6.417億股(93%)為國際配售,4830萬股新股(7%)為公開發售,另有15%超額配股權 招股價:10.55-12.65元 集資規模:72.795億-87.285億元 集資淨額:78.1億元(以中間價11.6元計算) 集資用途: - 約65%將用於尋求與物業管理主業及/或社區運營相關公司的選定戰略投資及收購機會,以進一步擴大業務規模,鞏固行業領先地位; - 約15%將用於升級智能管理服務系統,開展智慧社區建設,在提高物業管理效率、降低人工成本的同時,給業主及住戶創造更便捷優質的生活環境; - 約10%將用於拓展集團的社區增值服務,為客戶提供更加多樣化的服務及提升盈利能力;及 - 約10%將用作營運資金及一般企業用途。 基石投資者: 認購額(百萬美元) 1 騰訊(00700) 150.00(1162.5百萬港元) 2 Magical Carpet Limited 100.00(775.0百萬港元) 3 高瓴基金 60.00(465.0百萬港元) 4 雪湖基金 60.00(465.0百萬港元) 總計 370.00(2867.5百萬港元) * 股份有6個月禁售期 回撥機制: -超購14倍或以上,但少於49倍,公開發售回撥至11%; -超購49倍或以上,但少於98倍,公開發售回撥至14%; -超購98倍或以上,公開發售回撥至28%。 每手股數:1000股 入場費:12777.47元 公開發售日期:2020年11月9日-11月12日中午12時止 定價日期:2020年11月12日 上市日期:2020年11月19日 保薦人:匯豐、摩根士丹利;安排行尚有中金公司、花旗、瑞信、農銀國際、中銀國際、招銀國際、華泰國際、工銀國際 收票行:中國工商銀行(亞洲)、招商永隆銀行 有eIPO服務:www.eipo.com.hk (ST)