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2020-11-22 15:01:44
《新股情報》恒大物業(06666)明招股籌137.84-158.11億元

恒大物業(06666)公布,擬以招股價介乎8.5-9.75元,發行16.21622億股份,其中50%為新股,50%為舊股,而是次招股總數中,90%為國際配售,10%為公開發售,集資規模為137.84-158.11億元,另有15%超額配股權,全為舊股,令集資規模可增至158.51-181.82億元。 恒大物業是次招股,涉及舊股可套現68.92-79.06億元,若行使超額配股權,套現可增至89.59-102.79億元。 恒大物業是次引入23名基石投資者,涉資72億元,以招股價中間價9.125元計,佔是次招股比例48.7%;回撥機制方面,恒大物業公開發售回撥最多至佔20%。 恒大物業將於本月23-26日公開招股,26日定價,12月2日掛牌,保薦人為華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信証券、海通國際。 (BC)