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2022-01-17 08:33:56
《新股情報》創新奇智(02121)今日起招股入場費2757.51元

內地的企業AI解決方案提供商創新奇智(02121)今日起招股,採用全電子化申請程序,招股詳情如下: 發行股數:4474.44萬股H股,當中公開發售447.46萬股(10%),國際發售4026.98萬股(90%),另有15%超額配股權。 招股價:26.3元-27.3元 集資規模:11.768億元-12.215億元 集資淨額:10.919億元(以中間價26.8元計算) 集資用途: - 約45%或4.914億元用於提高集團於未來4年的研發能力; - 約25%或2.729億元用於提升集團於未來4年內的商業化能力; - 約10%或1.092億元用於未來5年內的潛在策略投資及收購; - 約10%或1.092億元用於在未來4年內加強集團的內部系統及升級集團的信息基礎設施; - 約10%或1.092億元用作營運資本及一般公司用途。 基石投資者: 投資金額/股份 1) 軟銀集團旗下SVF II Zeal 318.61萬股 2) 私募基金Laurion Capital Master Fund 1500萬美元 總計 約2億港元 *股份有6個月禁售期 回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 每手股數:100股 入場費:2757.51元 公開發售日期:2022年1月17日至2022年1月20日12時止 定價日:2022年1月20日 上市日期:2022年1月27日 保薦人:瑞銀集團、中金公司、華興資本;安排行尚有工銀國際、山證國際、富途證券、艾德證券期貨、陸金所香港、利弗莫爾證券 另有eIPO:eipo服務www.eipo.com.hk、中央結算系統EIPO服務 (ST)

<匯港通訊>