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2020-11-24 09:01:40
《新股情報》華潤萬象(01209)4505元入場引7基投涉51億元

華潤置地(01109)旗下物管公司華潤萬象生活(01209)今日路演,據銷售文件指,其招股價介乎18.6-22.3元,擬發行5.5億股新股,相當於擴大後股份25%,其中95%為國際配售,5%為公開發售,集資規模102.3-122.65億元,另有15%超額配股權,全為新股,令集資可增至117.65-141.05億元,每手200股,入場費約4504.94元。 華潤萬象引入7名基石投資者,涉資6.5億美元(約50.7億元,按招股價中間價計,相當於是次集資約44.8%,詳情況下: 基石投資者* 認購金額(億美元) 1)GIC(新加坡政府投資公司) 1.50 2)高瓴(Hillhouse) 1.20 3)平安 1.00 4)Cephei 1.00 5)Matthews Funds 0.80 6)China Structural Reform Fund 0.50 7)GLP 0.50 共: 6.50 *6個月禁售期 回撥機制方面,華潤萬象回撥最多至20%,該公司將於11月25日至12月1日公開招股,12月1日定價,12月9日掛牌。