華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2021-06-21 18:33:26
《新股情報》歸創通橋(02190)明招股入場費約2.16萬元

中國神經和外周血管介入醫療器械產品解決方案歸創通橋(02190)明日起招股。據銷售文件指,其招股價介乎39.8-42.7元,擬發行6000萬新股,其中,5400萬股(90%)為國際配售,600萬股(10%)為公開發售,集資23.88億至25.62億元,另有15%超額配股權。每手500股,入場費約2.16萬元。 是次集資用途,約37%將用於將被分配予核心產品(即蛟龍顱內取栓支架及 Ultrafree DCB);約11%分配予其他5款主要產品的持續研發、生產及商業化;約40%將被分配予其他38款產品及在研管線,以開發產品組合,進而提供全線解決方案;約3%將分配予進一步升級研發設施,包括軟件及硬件基礎設施;約4%將分配予潛在戰略收購、投資、授權引進或合作;及5%約將用於運營資金及一般公司用途。 是次上市引入12個基礎投資者共投資金額1.45億美元,包括 Hillhouse 投資3000萬美元、Fidelity International 投資2000萬美元、Lake Bleu Prime 投資2000萬美元、Boyu 投資1600萬美元、AIHC 投資1600萬美元、Hudson Bay 投資1000萬美元、Snow Lake Fund Bay 投資1000萬美元、Cormorant Bay 投資800萬美元、Octagon 投資700萬美元、Athos Capital 投資400萬美元、Sage Partners 投資200萬美元;及Ivy Rock 投資200萬美元。 歸創通橋將於6月22日-6月25日公開招股,7月5日上市。保薦人為摩根士丹利和中信證券,安排行尚有興證國際、安信國際、工銀國際及招銀國際。 (EC)

<匯港通訊>