內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康(06606)今日路演,據銷售文件指,其招股價介乎22.7-26.66元,擬發行7659.8萬股新股,相當於擴大後股份18.3%,其中90%為國際配售,10%為公開發售,集資規模約17.4-20.4億元,另有15%超額配股權,令集資可增至20-23.48億元,每手500股,入場費約13464.33元。 文件指,諾輝健康是次引入16名基石投資者,涉資1.24億美元(約9.672億港元),詳情如下: 基石投資者* 認購金額(億美元) 1)景順 0.40 2)清池資本(Lake Bleu 0.20 3)博裕(Boyu) 0.17 4)GIC(新加坡政府投資公司) 0.10 5)RBC Global Asset Management 0.09 6)Columbia Funds 0.05 7)OrbiMed(奧博資本) 0.04 8)Hudson Bay 0.03 9)Rock Springs 0.02 10)Cormorant 0.02 11)LAV 0.02 12)Octagon 0.02 13)Sage Partners 0.02 14)Janus Henderson 0.02 15)China Southern AssetManagement 0.02 16)E Fund(易方達資產管理) 0.02 共: 1.24(約9.672億港元) *6個月禁售期 諾輝健康將於本月5-10日公開招股,本月10日定價,本月18日掛牌,高盛及瑞銀為聯席保薦人。 (BC)