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2020-11-26 17:27:52
《新股情報》佳源服務(01153)明招股引兩基投入場4090.81元

由佳源國際(02768)分拆佳源服務(01153)公布,將按每股3.15元至4.05元招股,發行1.5億股,其中1.35億股(90%)為國際配售,1500萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。入場費4090.81元,一手1000股。集資額介乎4.725億-6.075億元。 公司將於11月27日(星期五)上午九時正至2020年12月2日中午十二時(網上白表申請於2020年12月2日中午11時30分)結束。預期12月9日(星期三)掛牌。 基石投資者為Domking Investment II, L.P.和嘉實國際投資。 以中位數3.6元計,集資淨額4.772億元,淨額用作以下用途: -約70%或約3.34億元將作尋求選擇性戰略投資及收購機會,以及用於進一步發展戰略合作;計劃收購不超過十個潛在目標 -約8%或約3820萬元將用於豐富公司的服務產品; -約12%或約5730萬元投資於智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗;及 約10%或約4770萬元將用於運營資金及其他一般公司目的。 海通國際資本和國泰君安融資為聯席保薦人,其他安排行包括建銀國際金融、浦銀國際融資、華盛資本証券和仁和資本。交銀國際證券、農銀國際融資、農銀國際證券、中融平和證券、民銀證券、山高國際證券、東吳證券國際經紀、寶新證券、中泰國際證券、克而瑞證券、富途證券和新城晉峰證券、萬盛金融和軟庫中華金融服務等。 (SY)