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2020-11-06 08:28:06
《新股情報》榮昌生物(09995)公開發售超購52.43倍以上限定價

正在進入商業化階段的生物製藥公司榮昌生物(09995)公布H股招股結果,該股以上限52.1元定價,其發售價範圍介乎50.3-52.1元,公司淨籌37.766億元,股份下周一(9日)掛牌,每手500股,一手中籤比率90%,申請5手可穩獲1手。 香港公開發售接獲2.23萬份有效申請,認購合共4.09億股公開發售股份,相當於公開發售初步可供認購的765.4萬股超額認購52.43倍。公開發售股份佔比最終回撥至40%。國際發售初步提呈發售股份獲22倍超額認購。 基於每股發售股份發售價為52.1元,根據相關基石投資協議,基石投資者已認購合共3383.95萬股H股,合共相當於(a)緊隨全球發售完成後公司已發行股本約7.07%及(b)全球發售的發售股份數目約44.21%,在兩種情況下均假設超額配股權並無獲行使。 (ST)