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2020-11-25 08:35:19
《新股情報》華潤萬象生活(01209)今起招股入場費4504.94元

由華潤置地(01109)分拆的內地物業管理及商業運營服務供應商華潤萬象生活(01209)今日起招股,詳情如下: 發行股數:5.5億股,招股總數中,5.225億股(95%)為國際配售(包括5500萬股預留股份),2750萬股新股(5%)為公開發售,另有15%超額配股權 招股價:18.6-22.3元 集資規模:102.3億-122.65億元 集資淨額:110.047億元(以中間價20.45元計算) 集資用途: - 約60%將用於擴大物業管理和商業運營業務的戰略投資和收購; - 約10%於未來5年用於擴大商業分租業務; - 約15%用於提供增值服務和本行業上下游產業鏈的戰略性投資; - 約15%用於投資信息技術系統和智能化社區。 基石投資者: 認購額(百萬美元) 1) GIC 150.00 2) Hillhouse Capital Gaoling Fund, L.P. 120.00 3) 中國平安資產管理(香港) 100.00 4) Cephei 100.00 5) Matthews Funds 80.00 6) 國調基金 50.00 7) GLP 50.00 總計 650.00 * 股份有6個月禁售期 回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至7.5%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至10%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至20%。 每手股數:200股 入場費:4504.94元 公開發售日期:2020年11月25日-12月1日中午12時止 收票行:中銀香港、中國建設銀行(亞洲) 定價日期:2020年12月1日 上市日期:2020年12月9日 保薦人:建銀國際、中金公司、花旗、高盛;安排行尚有農銀國際、中銀國際、招銀國際、工銀國際 有eIPO服務:www.hkeipo.hk 或 IPO App (ST)