內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康(06606)明日招股。招股價介乎22.7-26.66元，發行7659.8萬股新股，其中6893.8萬(90%)為國際配售,766萬股(10%)為公開發售，集資規模約17.4-20.4億元，另有15%超額配股權。 每手500股，入場費約13464.33元，公開發售日期為2月5日至2月10日中午12時止，2月10日定價；2月18日掛牌。網上eIPO為www.eipo.com.hk。 是次諾輝健康是次引入16名基石投資者，涉資1.24億美元(約9.672億港元)，詳情如下: 基石投資者* 認購金額(億美元) 1)景順 0.4 2)清池資本(Lake Bleu 0.2 3)博裕(Boyu) 0.17 4)GIC(新加坡政府投資公司) 0.1 5)RBC Global Asset Management 0.09 6)Columbia Funds 0.05 7)OrbiMed(奧博資本) 0.04 8)Hudson Bay 0.03 9)Rock Springs 0.02 10)Cormorant 0.02 11)LAV 0.02 12)Octagon 0.02 13)Sage Partners 0.02 14)Janus Henderson 0.02 15)南方基金管理 0.02 16)E Fund(易方達資產管理) 0.02 共: 1.24(約9.672億港元) #6個月禁售期 假設發售價中位每股24.68元，集資淨額17.54億元。公司擬將所得款項淨額用作以下用途，當中: －約40%用於為常衛清(作為醫療 服務或獨立產品)的商業化及進一步開發提供資金； －約5%通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金，並進行更多噗噗管的臨床評估； －約30%用於為正在進行及計劃進行的研發提供資金以進一步發展幽幽管、宮證清及其他處於早期階段的管線產品； －約15%用於通過潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品持續擴大及多元化的產品組合。 計劃尋求潛在收購或外部引進將可完善現有管線及充分調動銷售團隊及生產能力的癌症篩查後期候選產品； －約 10%將用於營運資金及其他一般公司目的。 高盛及瑞銀為聯席保薦人，安排行尚有海通國際、中銀國際亞洲、興證國際融資、大和資本市場香港、鼎珮證券、富途證券國際(香港)。 (EC)