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2020-11-26 08:33:29
《新股情報》京東健康(06618)今起招股入場費3564.57元

京東(09618)分拆的京東健康(06618)今日起招股,採全電子化申請程序,詳情如下: 發行股數:3.819億股,招股總數中,3.62805億股(95%)為國際配售,1909.5萬股新股(5%)為公開發售,另有15%超額配股權 招股價:62.8-70.58元 集資規模:239.83億-269.545億元 集資淨額:249.94億元(以中間價66.69元計算) 集資用途: - 約40%募集資金淨額(或約99.97億元)預計在未來36至60個月將用於業務擴張; - 約30%募集資金淨額(或約74.98億元預計在未來24至36個月將用於研發; - 約20%募集資金淨額(或約49.99億元)預計將用於潛在投資及收購或戰略聯盟; - 約10%募集資金淨額(或約24.99億元)預計將用於營運資金及一般公司用途。 基石投資者: 認購額(百萬美元) 1) 高瓴資本(Hillhouse) 134-151.00 2) Tiger Global 300.00 3) Lake Bleu Prime 100.00 4) 中國國有企業結構調整基金 199.00 5) 新加坡政府投資公司(GIC) 350.00 6) 貝萊德(BlackRock) 250.00 總計 1334-1350.00(約10467.00百萬港元) * 股份有6個月禁售期 回撥機制: -超購14倍或以上,但少於49倍,公開發售回撥至9%; -超購49倍或以上,但少於98倍,公開發售回撥至10%; -超購98倍或以上,公開發售回撥至11%。 每手股數:50股 入場費:3564.57元 公開發售日期:2020年11月26日-12月1日中午12時止 定價日期:2020年12月1日 上市日期:2020年12月8日 保薦人:美銀證券、海通國際、瑞銀;安排行尚有華興資本、高盛、中信証券、富瑞、工銀國際、中銀國際、建銀國際、交銀國際、農銀國際、招銀國際、國泰君安國際、星展、MIZUHO、富途證券 有eIPO服務:www.eipo.com.hk 或 IPO App (ST)