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2020-11-09 08:31:08
《新股情報》德琪醫藥(06996)今起招股入場費9131.09元

專注於創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司德琪醫藥(06996)今日起招股,採取全電子化申請程序,詳情如下: 發行股數:1.541535億股,招股總數中,1.387375億股(90%)為國際配售,1541.6萬股新股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權 招股價:15.8-18.08元 集資規模:24.36億-27.87億元 集資淨額:24.672億元(以中間價16.94元計算) 集資用途: - 約41%將分配予集團的核心產品; - 約25%將用於為集團的其他4個臨床階段候選藥物提供資金; - 約9%預計將用於集團管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗; - 約14%預計將用於擴大我們的研發管線,包括發現新的候選藥物及業務開發活動; - 約1%預計將用於資本開支; - 約10%預計將用於一般公司用途。 基石投資者: 認購額(百萬美元) 1 Fidelity Investment Funds 70.00 2 GIC Private Limited 20.00 3 BlackRock Funds 15.00 4 Boyu 15.00 5 Cormorant 15.00 6 Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. 15.00 7 Sequoia Capital China Growth 15.00 8 CRF Investment Holdings Company Limited 4.80 9 Laurion Capital Master Fund 4.80 10 Octagon Investments 4.80 總計 179.40(1390.5百萬港元) * 股份有6個月禁售期 回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 每手股數:500股 入場費:9131.09元 公開發售日期:2020年11月9日-11月12日中午12時止 定價日期:2020年11月12日 上市日期:2020年11月20日 保薦人:高盛、摩根大通;安排行尚有花旗、中金公司、招銀國際 有eIPO服務:www.eipo.com.hk (ST)