野村發報告指,下調百威亞太(01876)目標價7%,從14.1港元削至13.1港元。評級維持「買入」。 野村指,百威亞太由於中國業務疲軟和基數較高,2024年第二季度的業績未能達到預期。預計2024財年下半年增長進入正常化。 2024年第二季公司業績好壞參半:1)中國業務疲軟,第二季度銷量同比減少10%,平均銷售單價同比減少5%,收入同比減少15%,原因是國内需求疲軟,公司主要兩個高端產品關鍵地區廣東省和福建省天氣惡劣以及2023年第二季度基數較高;2)公司在韓國和印度業績强勁。2024年第二季度公司收入為17.6億美元,同比減少11%,低於野村和彭博社預期3.6%和5%。(JJ)
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