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2020-11-22 19:11:27
《新股情報》恒大物業(06666)4924.13元入場集資65%用作併購

中國恒大(03333)分拆旗下物管業務為恒大物業(06666)執行董事兼總經理胡亮於視像會議表示,該公司現有項目主要來自母公司,但在項目交付後,服務對象更多來自小業主,來自獨立第三方的收入佔比,由2017年的55.8%增至今年上半年的64.1%。 胡亮續稱,恒大物業於今年6月成立了投資拓展團隊,對外收購方面進展加快,在6-9月已完成5間獨立第三方物業公司收購工作,在管面積約772萬平方米,上市後亦會加強對外拓展。 恒大物業執行董事兼副總經理王震表示,今年度開始採納年度股息派發比率,將不少於各財政年度產生的可供分派年度淨利潤的25%。 恒大物業擬以招股價介乎8.5-9.75元,發行16.21622億股份,其中50%為新股,50%為舊股,而是次招股總數中,90%為國際配售,10%為公開發售,集資規模為137.84-158.11億元,另有15%超額配股權,全為舊股,令集資規模可增至158.51-181.82億元。每手500股,入場費4924.13元。 恒大物業是次集資所得其中65%用於併購;15%用於增值服務擴展;2%用於人才招聘;10%用作一般營運資金。 恒大物業是次引入23名基石投資者,涉資72億元,以招股價中間價9.125元計,佔是次招股比例48.7%;回撥機制方面,恒大物業公開發售回撥最多至佔20%。 恒大物業將於本月23-26日公開招股,26日定價,12月2日掛牌,保薦人為華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信証券、海通國際。 (BC)