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2021-12-31 08:31:58
《新股情報》金力永磁(06680)今日起招股入場費8141.23元

高性能稀土永磁材料生產商金力永磁(06680)今日起招股,採用全電子化申請程序,招股詳情如下: 發行股數:1.25466億股H股,當中公開發售1254.68萬股(10%),國際發售1.129192億股(90%),另有15%超額配股權。 招股價:33.8元-40.3元 集資規模:42.408億元-50.563億元 集資淨額:44.395億元(以中間價37.05元計算) 集資用途: - 約35%預期將用於建設寧波生產基地; - 約25%預期將用於潛在收購,以擴展集團的全球產業鏈佈局; - 約20%預期將用於集團的研發; - 約10%將分配至用於償還集團的包頭生產基地項目建設貸款; - 約10%預期將用作集團的營運資金及一般公司用途。 基石投資者: 投資金額/股份 1) 混合所有制改革基金 148.5百萬美元 2) 華潤集團旗下CR Alpha 49.5百萬美元 3) 高瓴資本 6.2606百萬股 4) 中信保誠人壽保險 30.0百萬美元 5) 中白產業投資基金 19.798百萬美元 *股份有6個月禁售期 回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 每手股數:200股 入場費:8141.23元 公開發售日期:2021年12月31日至2022年1月7日12時止 定價日:2022年1月7日 上市日期:2022年1月14日 保薦人:中信証券、BNP PARIBAS;安排行尚有DBS、富途證券、利弗莫爾證券 另有eIPO:e白表服務www.eipo.com.hk、中央結算系統EIPO (ST)

<匯港通訊>