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2021-07-22 10:25:58
大摩調低恒安國際(01044)目標價一成至51元維持「持有」評級

摩根士丹利對恒安國際(01044)風險回報作出更新,下調其目標價10.5%,由57元調低至51元,維持「持有」評級。 該行表示,由於上半年恒安在女性護理及紙巾產品的市場折扣大過該行早前預期,故下調對其盈利預測及目標價。至於下半年,雖然原材料上升周期或令價格競爭有所緩和,但如果整體需求無明顯回升,相信毛利壓力仍存在。 該行料集團上半年銷售跌5%,經營溢利跌22%;女性護理業務銷售料跌7%,主要是銷量下跌,而紙巾業務銷售料跌12%,主要受平均售價拖累。基於下調對其2021至2023年銷售預測9至11%,並下調盈利預測12至14%,故調低其目標價。 (CC)

<匯港通訊>