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2021-05-17 08:40:37
《新股情報》京東物流(02618)今起招股入場貴4379.7元

由京東(09618)分拆的京東物流(02618)今日起招股,採取全電子化申請程序,招股詳情如下: 發行股數:6.091608億股,當中公開發售1827.49萬股(3%),國際配售5.908859億股(97%),另有15%超額配股權。 招股價:39.36元-43.36元 集資規模:239.77億-264.13億元 集資淨額:247.13億元(以中間價41.36元計算) 集資用途: - 約55%或135.92億元預計在未來12個月至36個月將用於升級和擴展集團的物流網絡; - 約20%或49.43億元預計在未來12個月至36個月將用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術; - 約15%或37.07億元預計在未來12個月至36個月將用於擴展集團解決方案的廣度與深度,深耕現有客戶,吸引潛在客戶; - 約10%或24.71億元預計在未來12個月至36個月將用於一般公司用途及滿足營運資金需求。 基石投資者: 認購金額(百萬美元) 1.軟銀 600 2.淡馬錫 1705 3.Tiger Global 200 4.中國國有企業結構調整基金及中國誠通投資 100 5.黑石 60 6.Matthews Funds 150 7.Oaktree 100 總計 1529(11882百萬港元) *有6個月禁售期 回撥機制: -超購9倍或以上,但少於31倍,公開發售回撥至4%; -超購31倍或以上,但少於63倍,公開發售回撥至5%; -超購63倍或以上,公開發售回撥至9%。 每手股數:100股 入場費:4379.7元 公開發售日期:2021年5月17日至5月21日12時止 定價日期:2021年5月21日 上市日期:2021年5月28日 聯席保薦人:美銀證券、高盛、海通國際;其他安排行包括瑞銀、中信証券、工銀國際、建銀國際、華興資本、交銀國際、中銀國際、農銀國際、國泰君安國際、富途證券、瑞穗證券、招銀國際 另有eIPO:www.eipo.com.hk

<匯港通訊>