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2020-11-27 08:32:39
《新股情報》佳源服務(01153)今起招股入場費4090.81元

由佳源國際(02768)分拆的浙江省綜合物業管理服務供應商佳源服務(01153)今日起招股,詳情如下: 發行股數:1.5億股,招股總數中,1.35億股(90%)為國際配售(包括1500萬股預留股份),1500萬股新股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權 招股價:3.15-4.05元 集資規模:4.725億-6.075億元 集資淨額:4.772億元(以中間價3.6元計算) 集資用途: - 約70%(或約3.34億元)將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會,以及用於進一步發展戰略合作,例如成立合營企業; - 約8%(或約3820萬元)將用於豐富集團的服務產品; - 約12%(或約5730萬元)將用於投資於智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗;及 - 約10%(或約4770萬元)將用於運營資金及其他一般公司目的。 基石投資者: 認購額(百萬美元) 1) Domking Investment II, L.P. 5.0 2) 嘉實國際投資 5.0 總計 10.0 * 股份有6個月禁售期 回撥機制: -超購少於15倍,公開發售回撥至20%; -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 每手股數:1000股 入場費:4090.81元 公開發售日期:2020年11月27日-12月2日中午12時止 定價日期:2020年12月2日 上市日期:2020年12月9日 保薦人:海通國際、國泰君安國際;安排行尚有建銀國際、浦銀國際、華盛證券、仁和資本、交銀國際、農銀國際、中融平和證券、民銀資本、山高金融、東吳證券(國際)、寶新金融、中泰國際、克而瑞證券、富途證券、富強證券、新城晉鋒 收票行:中銀香港 有eIPO服務:www.hkeipo.hk 或 IPO App (ST)