提供藥物相關的非臨床研究服務的昭衍新藥(06127)今起招股，採用全電子化申請程序，招股詳情如下: 發行股數: 4332.48萬股H股，當中公開發售389.93萬股(9%)及國際配售3942.55萬股(91%)，另有15%超額配股權。 招股價: 每股133-151元 集資規模: 57.62億-65.42億元 集資淨額: 億元(以中間價142元計算) 集資用途： -約16%主要通過(i)翻新現有GLP實驗室設施及設備，(ii)建立新的實驗室及實驗模型設施，及(iii)僱傭經驗豐富的專業人員，以提高集團蘇州設施的服務能力； -約10%增強集團的美國業務以迎合客戶日益增長的對Biomere所提供服務的需求； -約39%主要通過(i)在廣州及重慶建設新設施，(ii)僱傭經驗豐富的專業人員，及(iii)發展 尖端技術，進一步擴大集團的設施網絡； -約5%拓展及深化集團的綜合合同研究組織服務，特別著重於進一步擴展集團的臨床試驗及相關服務； -約20%為合適的(i)專注於非臨床研究的合同研究組織，(ii)專注於臨床試驗的合同研究組織及/或(iii)中國及海外的實驗模型生產設施的潛在收購提供資金，以進一步實施集團拓寬藥物研發價值鏈上的綜合服務範圍並拓展海外佈局的策略； -約10%用作營運資金及一般企業用途。 服務能力 回撥機制： -超購12倍或以上，但少於42倍，公開發售回撥至14%； -超購42倍或以上，但少於88倍，公開發售回撥至18%； -超購88倍或以上，公開發售回撥至36%。 基石投資者: 基石投資者* 認購金額(百萬美元) 1)Lake Bleu Prime 38.00 2)Orbimed基金 35.00 3)中國結構調整基金 35.00 4)CPE Fund 35.00 5)Sequoia Capital China Growth 30.00 6)Janchor Partners Pan-Asian Master Fund 30.00 7)CRF 30.00 8)Carmignac基金 20.00 9)Octagon Capital 10.00 10)Valliance Fund 5.00 共: 268.00(約20.778億港元)(按1美元兌7.7529港元計算) *有6個月禁售期 每手股數：100股 入場費： 15,252.17元 公開發售日期：2021年2月16日至2月19日12時止 定價日期: 2021年2月19日 上市日期: 2021年2月26日（星期五） 保薦人: 中信証券；其他安排行包括美銀證券、中金公司、招商證券國際、海通證券、中銀國際、招銀國際、交銀國際、工銀國際 網上eIPO為www.hkeipo.hk、IPO App