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2021-02-05 08:27:42
《新股情報》諾輝健康(06606)今招股入場費13464.33元

內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康(06606)今起招股,採用全電子化申請程序,招股詳情如下: 發行股數: 7659.8萬股,包括公開發售766萬股(10%)及國際配售6893.8萬股(90%),另有15%超額配股權。 招股價: 每股22.7-26.66元 集資規模: 17.39-20.42億元 集資淨額: 17.541億元(假設中間價24.68元) 集資用途: -約7.016億元或40%,將用於為常衛清(作為醫療服務或獨立產品)的商業化及進一步開發提供資金; -約8770萬元或5%,通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金,並在不同人群中進行更多噗噗管的臨床評估; -約5.262億元或30%,將用於為正在進行及計劃進行的研發提供資金以進一步發展幽幽管、宮證清及公司其他處於早期階段的管線產品; -約2.631億元或15%,將用於通過潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品持續擴大及多元化公司的產品組合;及 -約1.754億元或10%,將用作營運資金及其他一般企業用途。 回撥機制: -超購少於15倍,公開發售回撥至20%; -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 基石投資者: 基石投資者* 認購金額(億美元) 1)景順 0.4 2)清池資本(Lake Bleu) 0.2 3)博裕(Boyu) 0.17 4)GIC(新加坡政府投資公司) 0.1 5)加皇環球資產管理(亞洲) 0.09 6)Columbia Funds 0.05 7)OrbiMed(奧博資本) 0.04 8)Hudson Bay 0.03 9)Rock Springs 0.02 10)Cormorant 0.02 11)LAV Amber Limited 0.02 12)Octagon 0.02 13)Sage Partners 0.02 14)Janus Henderson 0.02 15)南方基金管理 0.02 16)E Fund(易方達資產管理) 0.02 共: 1.24(約9.61億港元)(按1美元兌7.75222港元計算) *有6個月禁售期 每手股數:500股 入場費: 13,464.33元 公開發售日期:2021年2月5日至2月10日12時止 定價日期: 2021年2月10日 上市日期: 2021年2月18日(星期四) 保薦人: 高盛(亞洲)及UBS Securities Hong Kong Limited。其他安排行包括海通國際證券、中銀國際亞洲、興證國際融資、大和資本市場香港及鼎珮證券人、富途證券國際(香港) 網上eIPO為www.hkeipo.hk、IPO App