保誠(02378)*今日起進行股份發售，採用全電子化申請程序，招股詳情如下: 發行股數：1.3078035億股，當中公開發售653.91萬股(包括33.565萬股僱員預留股份及97.215萬股代理預留股份)(5%)，國際配售1.2424125億股(95%) 招股價：不高於172元 集資規模：不高於224.94億元 集資淨額：208.5億元(採用股份於最後實際可行日期9月17日在香港聯交所的收市交易價每股發售股份162.4元) 集資用途： - 175.05億元預期將在6個月內用於贖回現有高票息債務； - 33.45億元預期撥入集團的中央流動資金，以進一步提高集團的財務靈活性。 回撥機制： -倘公開發售獲超額認購，公開發售將回撥至10%。 每手股數：50股 入場費：8686.66元 公開發售日期：2021年9月20日至9月24日12時止 定價日期：2021年9月25日 上市日期：2021年10月4日 聯席全球協調人及聯席賬簿管理人：花旗、高盛、中信里昂證券、匯豐；其他聯席賬簿管理人尚有美銀證券、瑞士信貸、UBS、大華繼顯；Rothschild & Co為財務顧問。 另有eIPO：www.eipo.com.hk、中央結算系統EIPO (ST) *保誠已在英國、新加坡及香港上市

<匯港通訊>