位於中國山東省煙台市的黃金勘探、開採及加工公司集海資源(02489)今日起招股,招股詳情如下: 發售股數:5億股,其中4.5億股(90%)為國際配售;5000萬股(10%)為公開認購,另有15%超額配股權。 發行價:0.55元-0.75元 集資規模:2.75億-3.75億元 集資淨額:2.65億元(以中間價0.65元計算) 集資用途: - 20.4%用於進一步建設採礦基礎設施; - 2%用於升級黃金儲備; - 55%用於選擇性收購; - 12.6%用於償還現有銀行貸款; - 10%用作營運資金。 基石投資者 將認購股份數目 東方金業(香港) 1.98億股 *股份有12個月禁售期 回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 每手股數:5000股 入場費:3787.82元 公開發售日期:12月14日至12月19日中午12時 定價日期:12月20日 上市日期:12月22日 保薦人:創陞融資;安排行尚有建銀國際、中泰國際、農銀國際、交銀國際、浦銀國際、鉅誠證券、華富建業證券、華盛証券、民銀資本、第一上海、富途證券、老虎證券、利弗莫爾證券、中募金融、華升證券、阿仕特朗資本管理、越秀證券、艾德證券、太平基業證券、軟庫中華、千里碩證券 另有 eIPO 服務:www.hkeipo.hk、香港結算的FINI系統 (ST)
<匯港通訊>