國產大模型頭部企業MINIMAX(00100)正式登陸離岸債市場，成功發行65億元有擔保可轉換債券，初始換股價定為335元，較參考價268元溢價25%。該股今天收260.6元。 據募集說明書顯示，該筆債券由摩根士丹利及瑞銀擔任安排行，票面息率為每年2.75厘，每半年派息一次，到期贖回價為本金的102.75%，債券將於2027年到期。 此前，MINIMAX在禁售期滿當日發布公告稱，以每股268元配售3560萬股新股，以籌集約95億元資金，同時宣布將發行65億元的零息可轉換債券。 該筆可轉債的發行人贖回權的觸發門檻為120%，而境外常見觸發門檻為130%，且發行滿20個交易日即可行使贖回權，觸發條件為20個交易日中任意10日。中金公司(03908)固收團隊表示，該條件對發行人較為友好。 (JC)
<匯港通訊>