臨床階段生物製藥公司和譽(02256)今日起招股，採用全電子化申請程序，招股詳情如下: 發行股數：1.40735億股，當中公開發售1407.6萬股(10%)，國際配售1.2666億股(90%)，另有15%超額配股權。 招股價：12.16元-12.46元 集資規模：17.113億-17.536億元 集資淨額：15.851億元(以中位數12.31元計算) 集資用途： - 約19.7%用於進行中的及未來的研發； - 約32.6%用於核心候選產品ABSK091的未來持續研發活動； - 約28%用於未來持續研發活動； - 約8.4%用於集團的臨床前研究； - 約6.3%用於建造製造設施及租用新的研發設施；及 - 約5%用作集團的營運資金及一般公司用途。 基石投資者： 投資金額(百萬美元) 1) AIHC 6.0 2) Janchor Partners Pan-Asian Master Fund 7.0 3) Lake Bleu Prime 10.0 4) LAV 20.0 5) OrbiMed基金 10.0 6) Aranda 10.0 7) UBS基金 20.0 8) Hudson Bay 10.0 9) Vivo基金 10.0 10)BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund 10.0 11)Epsomite 15.0 總計 128.0(993.2百萬港元) *股份有6個月禁售期 回撥機制： -超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%； -超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%； -超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。 每手股數：2000股 入場費：25171.12元 公開發售日期：2021年9月30日至10月6日12時止 定價日期：2021年10月6日 上市日期：2021年10月13日 保薦人：摩根士丹利、摩根大通；安排行尚有中金公司、興證國際、通海國際、匯豐、華泰國際 另有eIPO：www.eipo.com.hk、中央結算系統EIPO (ST)

<匯港通訊>