渣打銀行作為聯席主承銷商、聯席賬簿管理人以及結算交割行，協助中國財政部在盧森堡成功發行總值50億歐元、合共三個年期的高級債券，同時是中國財政部迄今規模最大的單一歐元主權債券發行。 本次發行包括5年期25億歐元、8年期15億歐元及12年期10億歐元的三個期限品種。 渣打銀行人民幣國際化業務兼銀行及券商業務全球總裁張曉蕾表示：「本次財政部於盧森堡成功發行歐元主權債券，獲得全球機構投資者超額踴躍認購，充分彰顯了國際資本市場對中國主權信用、中國經濟韌性和長期發展前景的高度認可與堅定信心，亦印證中國主權資產在全球低波動、穩收益資產體系中的核心配置價值。本次發行進一步完善了中國歐元主權債收益率曲線，為中資機構及企業進行歐元融資建立權威、公允的定價錨，有望持續降低中資各類發行主體海外多元化融資成本。財政部常態化登陸歐洲核心資本市場，進一步暢通中歐資本雙向流通渠道，是中國金融高水平對外開放的重要標誌性舉措。」 渣打銀行大中華及北亞地區資本市場主管、董事總經理嚴守敬表示：「此次交易除標誌中國財政部第六次踏足國際歐元債券市場，同時是今年以來亞洲主權發行人所發行的最大單一宗歐元債券交易。我們很榮幸再次參與這一標誌性交易，並貢獻我們在資本市場領域的專業經驗。儘管本次發行的利差進一步收窄，但在全球投資者加大分散資產配置的大趨勢下，此次發行仍吸引包括各國央行、主權財富基金、養老基金及公營機構的全球投資者踴躍認購，總認購金額248億歐元。值得關注的是，亞洲以外投資者佔比超過49%，反映國際投資者對中國市場的充分信心，並鞏固了此交易在國際資本市場中的重要基準地位。」 (BC) #渣打
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