天津市建設集團天津建發(02515)今日起招股，招股詳情如下: 發售股數：5395萬股H股，其中4855.4萬股(90%)為國際配售；539.6萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權。 發行價：2.5元-2.9元 集資規模：1.349億-1.565億元 集資淨額：1.075億元(以中間價2.7元計算) 集資用途： - 約55%用藍為潛在項目的前期成本提供資金； - 約15%用於在天津以外的地區設立當地分支機構，並將集團的業務網絡拓展至更多中國城市； - 約10%用於提升集團的研發能力； - 約10%用於收購或投資其他專注於石化工程、新能源工程或新城市基礎設施建設的建築公司； - 約10%用於營運資金及一般企業用途。 回撥機制： -超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%； -超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%； -超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。 每手股數：2000股 入場費：5858.5元 公開發售日期：2023年12月29日至2024年1月11日中午12時 定價日期：2024年1月12日 上市日期：2024年1月16日 保薦人：光大證券；安排行尚有中募金融、農銀國際、同人融資、交銀國際、光銀國際、鉅誠證券、民銀資本、招銀國際、金聯證券、工銀國際、太平基業證券、盈立證券、浙商國際 另有 eIPO 服務：www.hkeipo.hk、香港結算的FINI系統 (ST)

<匯港通訊>