港鐵公司(00066.HK)昨日成功為30億歐元綠色債券定價，屬公司首次發行歐元公募綠色債券，分為8年期、12年期及20年期。今次交易是公司歷來最大規模的債券發行，同時亦創下亞洲(日本除外)非主權歐元綠色債券的發行規模紀錄。 是次債券吸引不同類型的機構投資者踴躍認購，債券最高峰的合計認購金額達102億歐元，相當於發行總額3.4倍，即超額認購2.4倍，債券獲標準普爾及穆迪分別評為「AA+」及「Aa3」級，10億歐元8年期債券、10億歐元12年期債券及10億歐元20年期債券票息定為3.25%、3.625%及4.125%。在熱切需求下，各年期債券在所有同年期的亞洲非主權歐元公募債券中均取得利差的最低水平。 交易中近七成債券獲分配予亞洲以外的投資者，進一步拓闊公司國際投資者基礎。當中的20年期債券屬亞洲(日本除外)非主權歐元債券中首次發行的20年期債券，尤其受長線機構投資者包括基金經理、保險公司、官方機構及退休基金的歡迎。 港鐵公司在香港的低碳鐵路基建發展正邁進新階段，作為公司其中一項融資計劃，這次發行所得款項將按港鐵《可持續融資框架》，用作投資合資格的綠色項目。 （BC) #港鐵 #歐元綠債
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