新世界發展(00017)宣布，將發行約1.89億美元的新VD債券，以換取早鳥參與換債要約的3筆現有票據，新VD債券到期日為2032年12月5日。新成立的特殊目的公司New VD BondCo將全額接受所有提前交割的現有債券。 新世界發展早前提出換債要約，擬把2027年及2028年到期的3筆債券，交換為新發行的新VD債券，以尋求把部分債務的到期日延至2032年。 參與交換要約的票據包括：一批本金額2億美元、票息5.875厘、2027年6月到期的票據，目前未償還金額1.6259億美元；一筆本金額4億美元、票息8.625厘、2028年2月到期的票據，未償還金額3.72038億美元；一筆本金額6億美元、票息4.75厘、2027年1月到期的票據，未償還金額4.56866億美元。 該公司向投資者提出，每1000美元本金舊票據，可換取950美元新票據，另加35美元現金及應計利息。在倫敦時間10月14日下午4時提前接納的持有人，可額外獲得17.5美元現金。換債最終截止日為倫敦時間10月20日下午4時。 (ST)
<匯港通訊>