今年的《瑞士寶盛家族晴雨表》(Julius Baer Family Barometer)首次與安永(EY）合作編製,訪問了全球逾700名為超高淨值家族提供專業服務的金融及相關專業人士,涵蓋客值關係管理、值務及法律、家族辦公室、財富規劃、投資及顧問服務等範疇。值得留意的是: - 順利完成傳承,有賴於企業與家族雙方共同作好準備,包括家族成員能否就企業未來發展方向達成共識。在四個受訪地區包括亞洲、中東、歐洲及拉丁美洲中,傳承規劃仍是家族最重視的議題。在亞洲,建立及延續家族傳承位居第二,其重要性高於個人及家族發展機會。 - 在亞洲,估值預期存在差異,是家族在考慮退出企業時最常見的分(61.5%),其次是對企業未來發展方向持不同意見(58.0%)。另有44.8%的受訪者指出,家族成員對企業的情感連結亦會影響相關決定;此因素在全球受訪者中更高達60.6%,排名首位。 - 在四個受訪地區中,亞洲下一代在企業出售後參與相關決策的程度最低。僅8.4%的受訪者表示,下一代享有同等話語權。 - 單一家族辦公室在家族出售企業後的財富管理安排中扮演重要角色。報告指出有75.5%的亞洲受訪者表示,家族在出售企業後會考慮成立單一家族辦公室,比例為所有受訪地區中最高。 - 出售企業亦可成為家族展開另一輪創業的新篇章。報告顯示,不同地區在出售企業後的投資取向有所不同:亞洲及中東較重視長期增長,而歐洲及拉丁美洲則更着重資本保值。(BC) #瑞士寶盛 #家辦
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