中國領先的線上線下一體化汽車服務平台之一途虎養車(09690),明日(9月14日)起招股,招股詳情如下: 發售股數:4061.71萬股,其中3655.53萬股(90%)為國際配售,406.18萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。 發行價:28港元-31港元 集資總額:11.37億港元-12.59億港元 集資用途: - 所得款項淨額約35%預期將於未來三年用於提升供應鏈能力。 - 所得款項淨額約20%預期將於未來三年用於研發,以提升數據分析技術,從而進一步提高運營效率,將持續招聘及留住研發人才。 - 所得款項淨額約15%預期將於未來三年用於擴大門店網絡和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步加強與加盟商的關係。 - 所得款項淨額約20%預期將於未來三年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金。 - 所得款項淨額約10%預期將用作營運資金及一般公司用途。 基石投資者 合共認購價值1億美元股份,包括騰訊、喜實多、零跑汽車(09863)、國軒高科及上海紫竹高新區 *股份有6個月禁售期 每手股數:100股 入場費:3131.26港元 公開發售日期:2023年9月14日至9月19日中午12時止 定價日期:2023年9月19日 上市日期:2023年9月26日 保薦人:高盛、中金公司、瑞銀集團、美銀證券、招銀國際 另有 eIPO 服務:www.eipo.com hk (LF)
<匯港通訊>
