金沙中國(01928)公布，建議發行以美元計值無抵押優先票據。建議提呈發售票據的完成取決於市況及投資者的意向。巴克萊、美銀證券、高盛已獲委任為聯席賬簿管理人。 公司擬將動用票據所得款項淨額及手頭現金，悉數贖回7億美元2.3%之2027年票據的尚未償付本金額及任何應計利息、償還2024年SCL循環融資的未償還結餘，以及用作一般企業用途(包括資本開支)。 票據的定價將透過由聯席賬簿管理人所進行的累計投標程序釐定。於公告日期，票據的本金總額、條款及條件尚未釐定。 公司擬尋求票據於聯交所上市，並已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件。 (ST)
<匯港通訊>